如果9月份华为的5G手机回归，最害怕的是苹果还是小米？

根据目前的消息来看，华为的5G机型回归应该是确定了，到时候最慌的会是苹果还是小米呢？
iPhone15系列从目前已知的曝光来看，升级幅度确实很大；但是小米在第二季度的市场占有率已经非常低了，如果华为再回归，小米会不会真的变成“其他”中的一员呢？

这个事情在之前的直播中聊过。想要知道谁更受伤，我们得看两件事儿：一个是在华为过去份额丧失过程中，谁的收益最大？另一个则是华为以什么样的方式回归？
这个是21年Q2的数据，华为真正倒下的第1个季度。我们可以看到，华为之外所有的品牌份额都在大涨。


当然各家上涨的理由并不相同，苹果拿下的是高端，OV拿下的是线下，小米拿下的是线上。
当然这个数据到今天已经发生了非常大的变化。


OV基本已经跌回了曾经华为在的时候的水平。小米也在跌，但是距离当初的水平还是有一个很大幅度的上升。果子依然保持着21年的时候的状态。
整个大市场是在萎缩，华为回归的增量必然从各家的存量里面吃下来。所以华为如果回归，必然会对其他品牌造成影响，这本质上甚至连零和博弈都算不上，因为大盘子在降。
今天我们去看中国市场，这5个主要的品牌。
苹果依然是高端的霸主。
小米依然以线上为核心，但线下目前也在拓展，高端化上下面的数字系列，取得了一定的成绩。
OPPO和vivo依然主要以线下为主，但在线上一加和iqoo正在发力，这两家在高端市场上也都有一个比较不错的进步。
现在的荣耀和当初的荣耀，份额上其实差别不大，华为在的时候，当时荣耀的份额也是十几个点。不过整个的产品机构肯定有非常大的调整。一个是产品占比，数字系列的占比在提升，而超低端机的占比在下降。另一个是产品和渠道策略上，在华为被制裁之前，荣耀其实是一个线上线下兼顾的厂商，线上线下55开。但现在差不多是线上线下37开，以线下为主。
明白了历史渊源和基本现状之后，我们再来聊华为的回归会对哪些品牌产生影响？
首先如果华为的回归是自上而下，从高端开始突破，mate和p是主力军的话。那么第1个受到影响的必然是苹果，因为整个高端市场都拿在苹果手里。
苹果最巅峰的时候在600美元以上价位占比超过了接近80%。即便是现在，也依然维持在60~70%之间。而剩下的30%多的份额里面一半是属于华为的。再往下的4家，ov m和荣耀，他们总共的份额也就十几个点，所以如果华为高端回归第1个抢的只能是苹果的份额。
而如果是中端突破，也就是说nova系列率先回归5G，且备货充足，竞争力大幅度提升的话。因为nova本身的定位就是线下渠道为出货主力，那么它所影响的一定是以线下为核心的三家OPPO vivo和荣耀。
但我们也看到了今年，在Q2华为数据大涨的时候，其实并不是OPPO和vivo两家的跌幅最大，反而是小米和荣耀。
荣耀的跌幅是符合大家一贯的认知，大家都觉得华为回来了，那荣耀肯定得下去，这是一个平替的过程，但小米按理说他跟华为的市场是错开的，华为回归肯定是以高端和线下为主，但是小米目前依然以线上为核心，那为什么会小米跌这么多？
这个其实不难理解，因为整个市场是个大竞争市场，不是1对1的PK，华为在高端和线下的回归和拓展会对其他造成压力，这种压力必然会促使品牌在其他方面发力，然后反过来影响到小米。
以及华为如果回归或者说华为目前正在处于的一个回归途径中，它必然会影响到小米线下的拓展和状况。
在2021年的时候，小米之所一年之中开出1万家线下渠道，一个很大的背景就是华为渠道的收缩，有很大一部分渠道就是从华为转过去的。
且小米的渠道和华为在核心商圈的渠道的重合度要比其他家更高，我们去商场看，一般来说我们能够看到华为的地方，就很容易看到小米之家，我说的是一二线和三线城市，这样一个相对比较热闹繁华的地段而，在这些地方我们反而不太容易看到OPPO vivo，包括荣耀的门店。
当然这只是一个份额上的曲线，其实还有一条线，我们可能不一定能够看到公开数据的，它一定会切实发生。
我之前说过这样一个事儿，就是对于我们的品牌来说，出货量它只是一个维度，它并不具有一个特别大的代表性。一台500块钱的手机和一台5000块钱的手机，它在出货量上的权重都是一，但它涉及的价值是两码事。
还有一个典型的例子，就是ov在20年Q2和今年Q2的时候，它的整个的市场份额差不多都在17个点16个点左右。
但整个的产品结构其实发生了非常大的变化。20年Q2的时候，OV的中端失血特别严重，也就是Reno和s这样一个定位，他们那个时候的份额有很大一部分靠的是纯低端机在撑，也就是我们熟悉的a系列和y系列。
但是今天不是这样的了，像OPPO它的中端完全撑起来了，线下卖的最好的2500价位的机子是OPPO Reno系列，而线上这个价位的今年卖的很好的是一加的ace2。
像vivo，虽然说它的份额上好像没多大变化，但是iQOO的量增长很多，s系列的量也增长了不少，以及x系列在高端的一个突破，这意味着就是整个的，它的一个产品结构其实是不一样的。
如果华为回归，OV包括荣耀，也包括小米，他们需要应对这样一个局面的时候，其实他们一定会有一个产品线和产品重心的调整。
以荣耀为例，如果华为说就此没有了，那么荣耀一定会把非常大的一个重心，尤其是出货量的重心，压到magic的这样一个高端系列上，因为这个东西都是对华为旗舰用户尤其是mate用户的一个很好的一个平替，这个逻辑它是讲得通的。
但如果说华为的mate和p强势回归，就是比如说有5G有麒麟芯片等等，那么在高端突破这件这件事情上我觉得荣耀可能一定程度上需要进行一个战略收缩，技术上你依然需要保持大投入，但是在出货预期上可能要降下来，那么这个时候它就需要把它的更多的一个出货目标，放到数字系列或者说x系列上。
很多人觉得华为回来荣耀肯定是受伤最大的。其实如果单从出货量来说未必如此，举个例子，比如说荣耀最近发布的x50，你说这台机子就算华为满血回归的，用户就不买这台机子了吗？不可能的，因为这个价位以下华为的都是一些畅享的机子，说老实话，单从产品来看，在X50面前，畅享的所有的机子，竞争其实都不够。
包括数字系列，大家其实应该也能注意到荣耀的数字系列和nova的价格其实已经慢慢拉开了，虽然说在起售价上这一代的产品都是2499。
但华为的2499是8+12 82+256就提到了2999，但是荣耀的2499是16+256，这个区别就其实是很大的。
当年华为在的时候，为什么荣耀能够成为线上第一能够一直占据十几个点的份额？其实关键就在于一个价格差，虽然说在品牌上荣耀和华为是有弱势的，但同时它的产品上的价格让它有优势，这会形成一个替代效应。
相对来说我觉得ov的压力不会更小，如果说华为回归的话，Reno系列和s系列一定会面临nova的强势冲击，过去几年里华为的收缩，它不仅仅是产品上，还有渠道和营销宣传上的收缩。
而现在，很显然不管说华为的5G回归麒麟回归这个消息是不是真的，至少在渠道上华为的扩张动作，这个是实打实已经正在发生的，过去几年华为其实是在减少门店一些非核心门店，可能就是说你想走你就走了，但是今年开始他们已经在鼓励大家重新开店，重新去把这个渠道给铺开。
如果说我们刚才说的在一些核心商圈一二线，包括三线城市里面，华为的门店和小米的重合点重合度很高，那么在下沉渠道，华为的本店和包括OPPO，包括vivo，也包括荣耀，他们的重合度同样是非常高的，而这个天生是Nova的主战场。当然也包括畅想的主战场畅想，如果崛起，那么肯定会对像OPPO的a系列和vivo的y系列产生冲击。
如果是这样的情况，我觉得OPPO和vivo它也需要对产品的重心进行一个新的调整，我们在可见的未来华为不大可能会在线上进行一个特别明显的拓展，比如说重新做一个线上子品牌或者开发鱼专用鱼线上渠道的配置比较高，而价格相对较低的这样一些机子。
这个时候我们可以认为这一部分市场华为是不会参与进的，但这并不意味着这个市场里面目前的老大小米就绝对安全。
当OPPO vivo和荣耀在线下承压，他们做出调整的时候他们一定会看到这个点，他们没有理由去放弃在这个市场的竞争，实际上我们已经可以看到，像OPPO的一家vivo的iqoo，他们已经在做这个事情，而像荣耀荣耀其实去年尝试了一下做了一个x40的GT，X40GT。
他们在之前对这一块其实不是很重视，因为他们线下很多东西发展的挺好，他们没有必要去在这一块投入过多的精力，甚至有可能影响到他们线下的一个发展。但如果说荣耀的线下进一步承压的话。他们如果说要做对产品线和重型进行调整，他们没有放弃这一块，因为这一块本身就是荣耀的一个优势和强势的一个区域。
嗯，说了这么多，我们简单总结一下，如果华为的回归以mate和p的高端为核心，自上而下打，那么第1个受冲击的肯定是苹果，也许到明年，如果没有意外的话，我们会看到苹果重新进入一个下跌的通道，而且这个速度可能要比我们预选中要快很多。
而如果华为的回归在nova和畅享上下很大的功夫，那么这一块必然会导致中国的目前四大品牌的一个乱战，他们我们可能在未来会发现很多很多很有意思的事情，每一个品牌都会去做对手擅长的事情。
小米可能为了保住线下渠道，它需要增加产品的利润，我们可能会看到很多的一些毛利率相对较高也就是相对没有性价比的机子出现。
然后OPPO vivo和荣耀可能会在线上进一步发力，我们就可能会可能会看到，线上某家一家独大的这样一个态势，慢慢的消失。之后线上变得和线下一样变成群雄争霸的一个局面。
实际上，在中国这样一个竞争如此激烈的市场，你看到的某个品牌在某个市场一家独大的时候，它本质是竞争不够充分，而不是说什么品牌基因所能够决定的。
而这个不够充分，根本其实还是厂商的选择不同。但是当大家如果都没得选的时候，那么所有的竞争相对比较弱的市场都会被充分挖掘，当然这导致了另一个后果是二一线以下就是主流品牌以下的品牌可能会陷入一个非常大的危机，最后可能会以比我们更快乐，我们预想中更快的速度退出这个市场。

就目前看来，最害怕的其实是华为
因为华为本身在中国的声势，哪怕产品再一般，只要供货有保障，拿个10-15%的份额其实不算奇怪。但明明本身情况在好转，但偏偏产品还未发布就提前几个月开始反复造势5g回来了用来逼渠道商压库存。


这只能说明它对自己完全没有信心，只能通过产品以外的东西来营销，通过往渠道商压货提高销量。


目前给出统计结果的机构一共有四家
IDC、bci、counterpoint、canalys
四家统计结果差距巨大，原因是，idc和canalys是出货量，bci和counterpoint是销量










bci的数据只有每周和总共，我帮大家算一下
四月二号到七月二号销量
大盘6313.4w
小米889.4w   14.08%
华为697.9w  11.05%
OPPO+一加 1079.8w 17.1%
vivo+iqoo 1115w 17.66%
荣耀927.2w 14.69%
那么按照四家公司的数据，就能得到一个大概的渠道商库存手机压货数据:

小米 负28万
华为 166w
荣耀 149.8w
OPPO+一加 83w
vivo+iqoo 15w
好！

中国经济已经这样了，渠道商已经兜不住了，除了小米给渠道商清了28w库存，其他各位不仅仅不帮渠道商清库存，还能继续大规模往渠道商这样压货，我心里很敬佩