先说大前提——被美西方封锁的是高端光刻机在内的先进技术,中低端或我们能上产能的封锁不住,也没必要,毕竟市场是诚实的,没人和钱过不去。
答主IP所在是电子工业重镇,对全球供应链是很敏感的。大概是去年底,某家图显厂商的供应链部门发现某些晶圆买不到了,于是开始寻找国产替代,很容易就找到了,江苏一名不经传的小厂家。
或许是食髓知味,或许是发了狠,老板让供应链部门把受制裁影响的几个产品线物料清单拉出来,开始全面国产化替代。成本是美丽的,性能多少受影响,但够用,反正除了专业的工程师是看不出来。
管中窥豹,这是贸易战这几年以来我国电子工业的一个缩影,像江苏那家小厂一样天降大单的不知名晶圆厂商不知凡几。一台设备大大小小几十上百个晶圆,除了手机这种消费品,大部分都用不上7nm、14nm这类的“高科技”。
而这些“低端”晶圆的厂商,自然对不在制裁范围内的光刻机需求旺盛了。从这个角度说,阿斯麦有乐观的理由,燃鹅,这部分的市场,国产光刻机厂商、前文的江苏小厂们还能给阿斯麦们机会吗?
也可以说,正是这种现状,让阿斯麦们表现得拧巴。一方面眼馋中国市场,一方面又要配合制裁,既怕中国的电子工业过得苦,又怕开路虎。这种在我看来很“拧巴”的示好,也就情理之中了。 |