从换机数据我们可以看到,荣耀的用户主要来自于华为的存量用户换机,那么以此为根据可以延伸三个可能性。
第一,华为在高端价位爆量,中低端的量微增,那么对荣耀就确实是好的影响更多,因为其实不关心数码的人还是觉得荣耀就是小华为。华为高端的回归效应会溢出到荣耀身上一部分。
第二,华为在中低端爆量,那么对荣耀的影响就比较大了,我们看今年nova11的量起来了,其实对荣耀的影响就不小,两家基本一个用户池里面,大家认得是华为的牌子,肯定会被抽走一大坨。
第三,全面回归,那对荣耀的影响会相当大,具体的影响可能会延续1-2年。我其实没能理解为啥荣耀没在21-22年上市,这时候融一笔钱的话,在国际市场狠狠砸一波打开市场,现在会从容很多。
反而是从21年开始传音走出非洲市场,现在已经打得卓有成效了,我其实没太搞懂荣耀的逻辑在哪。
就是如果你觉得华为肯定会回来,就算荣耀觉得”我不是小华为,我能干死华为!“那么荣耀至少也需要暂避锋芒,要扩展自己的市场,增加自己的战略纵深。
但荣耀的国际化速度确实是远远低于我的预期了,而且国内的线上市场就出了个GT,也没咋做。
死磕中国区给我的感觉就是决策层有人觉得华为无法全面回归,自己想躺在华为高端的溢出福利下一直爽。
但如果华为5G如counterpoint所说,先在中端回归呢?
当然,华为的全面回归一定是一个曲折的过程,华为强,但不是神仙可以点石成金,大洋彼岸还有个帝国主义国家不断加深制裁呢,一切都没有这么容易。
但我们看各家的战略上都在做收缩。
不管是小米喊出要保利润,还是OV产品线上的调整,或者荣耀近半年来产品性价比的进一步提升,我们都可以看到大家摆出了充足的防御性姿态。
一方面来说,在华为回归已经是既定事实的情况下,在中国区选择激进姿态显得非常愚蠢。
另一方面来说,产业链降价已经触底了,以价换量的时代已经过去了,未来的两年会是产业链不断涨价,终端性价比不断降低的两年,大家也需要一个时间窗口来调整整体的产品和价格体系。
没有谁觉得能在华为的冲击下安然度过,我们看OPPO之所以量掉的少,是因为一加的表现很亮眼,一加掠夺到了很多线上的用户。
还有人分析华为回归直接造成了小米量的下降,属实是神分析,华为的量在于nova11,P60系列,mate50系列,小米反而在4000+价位是回到了小米11的水平,小米的量是在4000以下掉的。
你要硬说nova11的用户群跟小米用户是重叠的,我觉得这天没法聊了。
主要就是一加抢的,而一加的回归也是OPPO为了抗住冲击。
目前看一加回归OPPO是很出色的一步棋,起码上半年这一波销量报表里面,OPPO稳住了士气。
因为大家都知道,如果华为真的满血回归,那么声势将比2019年更大更无敌。
所有人一致性做出的防御性姿态,是对华为最好的评价。 |