案例 | 提升合同管理效率!SeaTable 帮你轻松管理公司合同归档和收付款记录

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兰色的风 发表于 2023-9-6 14:03:28|来自:北京 | 显示全部楼层 |阅读模式
合同是商业活动中最基本的法律文件之一,准确、系统地管理合同文件和相关的收付款信息,对于公司的健康发展至关重要。传统上,公司的法务和财务部门通常依赖于纸质文档、Excel表格等方式来管理合同和收付款记录。然而,这个过程往往涉及到大量的文件和多类型数据,给传统的归档管理带来了巨大的挑战。很容易导致信息缺失或不规范、收付记录混乱、查询筛选困难和协同效率低等问题。而 SeaTable 则提供了一种更便捷、高效和可靠的合同管理解决方案。
SeaTable 以智能表格为基础,界面直观,功能全面、灵活易用,能搭建出灵活的业务系统和软件应用。用它就可以为企业轻松构建一个结构化的合同数据库,让合同管理变得高效而简单。
下面是我的使用方式,供你参考。包括以下内容:

  • 创建自定义结构的合同管理表格
  • 通过增加视图快速查看不同信息
  • 通过提醒功能设置合同临近到期提醒
  • 善用权限和共享提高协作效率
  • 利用统计提高可视化分析和汇报能力
具体来看。
创建公司合同管理表格

合同及其收付款信息涉及到很多字段数据,因此,我在一个表格中增加了两个子表并关联,以实现结构清晰的管理,全面地记录每个合同和跟踪其款项的流动情况。
合同台账表

在合同归档台账表中,每个合同都是一行独立的记录,包含了很多字段,如合同名称、编号、类型、主体、电子版、签订日、到期日、归属部门等重要信息。
正如下图所示,我们可以根据公司的实际需求,充分利用表格丰富的数据类型,清晰地记录每个合同的详细信息。
例如用“单选”标记类型;用“公式”显示剩余日;用“数字签名”手写签名;用“创建者”自动记录增加行的人。



合同台账表



合同台账表

收付明细表

这个表用于统一管理合同的收支情况,实现一张表和一行内全面掌握合同的财务数据,便于跟踪和监督。如每笔收/付款日期、金额、进度等,并关联到所属的合同。
其中,所属合同列用了“链接其他记录”类型来链接合同台账表,点击单元格就可以选择对应的合同。相应地,合同台账表也会同步自动增加并关联出“合同收付款记录”列。



收付明细表

通过视图筛选和查看不同信息

随着合同数量和数据的不断增加,灵活的筛选和展示就变得十分必要。我通过在表上增加视图并设置需要的过滤、分组、排序等条件,就可以快速切换查看不同条件下的合同信息,满足不同角色人员的关注点了。单个视图还支持共享、打印等操作。



视图

通过提醒功能实现合同到期提醒

除了在表格中自动显示合同剩余天数或已到期外,还可以通过提醒规则设置一些触发条件下的自动提醒。
例如针对合同到期日,设置提前20天自动提醒。进一步点开通知内容可查看对应的合同记录详情。



提醒规则

善用权限和共享提高协作效率

SeaTable 表格支持实时在线协作,无论是部门内还是跨部门协作,我们都可以灵活的管控权限和共享,从而避免信息孤岛和重复劳动,提高协同效率。我举几个场景例子:

  • 针对子表,可设置哪种角色(管理员、没有人、任何人、特定用户)能查看子表、添加/编辑/删除行;
  • 针对列,可设置哪种角色(任何人都不能修改、管理员、特定用户)能编辑单元格、编辑列的设置;
  • 可以直接把某个视图共享给团队中的成员、群组/部门;
  • 可以通过对视图设置“创建者/协作人列,包括当前用户”过滤条件再共享,实现每个人只能查看或编辑自己的信息;
  • 可以直接把视图发布为公共数据集,并授权其他群组/部门的访问权限,用于其表格的导入和手动或定期自动同步。



子表权限、共享视图、列权限等

利用统计提高可视化分析和汇报能力

表格支持日历、看板、时间线等多种插件。例如用统计功能就可以将合同信息和收付款情况可视化,帮助财务部门更好地掌握公司的财务状况。如合同类型分布、合同金额收付统计、合同趋势分析等,以便发现业务发展的特点和问题,进而为公司的战略决策提供数据支持。
它的图表非常丰富,而且操作简单,只需简单的点选即可生成。图表支持导出。点击图标或数值可以直接进去查看和编辑对应的统计记录详情,比传统表格方便多了。



统计仪表盘

总结

通过以上的部分场景,我们可以看到,用 SeaTable 来管理公司的合同,可以实现对合同信息和收付款情况的准确记录和快速访问,可以有效降低传统纸质文档管理的成本和风险,可以高效提升团队的信息共享和协同效率。如有需要,我们还可以进一步扩展应用范围,例如将合同审批流程、发票管理、数据查询等应用搭建纳入表格系统中,以实现合同的全程数字化管理。这些通过它的工作流、零代码应用就可以实现。
在数字化时代和充满激烈竞争的商业环境中,企业越来越需要高效、可靠且易于操作的解决方案来处理各类业务流程,SeaTable 作为一个以智能表格+工作流+应用搭建为核心功能的数字化平台,为企业提供了一个理想而全面的工具,无论是大中小企业还是机构组织,都可以用它来提高工作效率和管理水平。
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