一、写在前面
最近一个月的时间后疫情时代，国民经济趋向平稳，除了公章闹剧的当当之外，最近频繁被谈及的互联网公司应该就只有滴滴了吧。除了在200多个城市陆续重启顺风车、小范围试水货运和社群电商服务这些常规业务新闻，更有柳青在开云集团兼职了董事，顺便很模糊的说了一下滴滴核心业务在已经实现盈利的利好消息，以及滴滴与北汽签订关于自动驾驶的战略合作协议，当然还有虽然被澄清但是终究是个黑天鹅的X侵直播事件。
图片来源：滴滴官网
结合迈克尔·波特先生在《竞争战略》一书中提出的分析模型，试着更好的理解滴滴这几件事情背后的逻辑以及预测一下滴滴未来的落脚点会在哪里。
二、滴滴是家怎样的公司
成立于2012年的滴滴，经过20轮总计212亿美元的融资，目前估值516亿美元（数据来源：恒大研究院独角兽研究报告)。在滴滴的官网上看到滴滴的业务范畴主要分为出行服务、国际业务、金融服务三个板块，出行服务中细分成了滴滴快车、礼橙专车、滴滴顺风车、出租车、企业版、公交、代驾、豪华车等针对不同消费需求的出行板块内容。
滴滴创始人程维在接受媒体采访或者公开演讲的资料中曾提到滴滴的三个使命：出行线上化、交通工具共享化、以及无人驾驶服务。要通过这三项使命解决交通拥堵问题以及交通工具闲置造成的资源浪费问题。截止目前，出行线上化已经基本解决。而交通工具共享化和保证司机在线人数的稳定性之间的矛盾短时间内并不能得到解决，所以和无人驾驶一样在未来还有很长的路要走。
图片来源：吴晓波采访截图
在供应链端，滴滴曾在2018年宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源12家汽车厂商达成战略合作，共同建设面向未来的新能源共享汽车服务体系，现在来看，滴滴与北汽的关系最为亲密，除了包销北汽的滴滴定制车，还在6月19日与北汽签订自动驾驶的战略合作协议。在5月29日融到的5亿美元融资兑现了使用路径；
2018年2月滴滴升级金融事业部以后，拓展了自己在金融、保险、理财、信贷、汽车金融、支付等领域的布局，2019年7月获得保险牌照后滴滴的金融业务进一步得到补充，完善了自己的生态布局。
长期来看的话，金融保险类产品可以作为辅助，优化内外部资金流向，并不能给滴滴带来过多的想象空间。
除此之外滴滴在出行领域横向或者纵向供应链上并没有做出让人印象深刻的布局，出行行业的服务种类基本已经覆盖完成，但是出行生态的搭建距离完成也还很长的一段路要走。
图片来源：滴滴官网
2019年和美团打车业务的竞争，让滴滴尝试了外卖业务，但是最终因为行业进入壁垒的存在草草收场，2020年小范围试水的货运和社区电商业务，也是在积极拓展多元化业务去提升盈利。套用竞争战略分析模型的话，这两个行业都输入进入成本相对较低的行业，经过8年的运营，滴滴在本地交通调度方向的专利储备、渠道、品牌影响力等方面都获得了比较多的积累。从逻辑上来讲的话，货运与乘客需要解决的问题是一样的，当然细节上去对比现有的货运竞争者还需要去思考自己的差异性。社区团购的发展和网约车的发展路径相似的地方都是，通过补贴获取用户，然后解决货物的运输和分发问题，这两个问题都是滴滴比较擅长的，但是和货运服务一样，这两个行业目前都有成熟垄断者，在整个供应链上有较强的议价能力，滴滴作为新入局者即使有很多资源优势，也有许多细分行以之间壁垒要跨越。
图片来源：Illusion 公众号
三、互联网行业的现状
说起来滴滴的落脚点，就不得不想起来程维在接受吴晓波采访的时候提到的，滴滴是中国一代代互联网培养起来的平台。那么去考虑滴滴的落脚点在哪，可以参看下国内已经成熟的互联网平台的落脚点在哪。
图片来源：吴晓波采访截图
成立于1998年的腾讯，目前市值5677亿美元；起点是社交，现在搭建起了以社交为基础的大文娱生态圈，涵盖了生活场景的方方面面。产业版图如下：
图片来源：腾讯官网
图片来源：腾讯官网
图片来源：腾讯官网
图片来源：腾讯官网
成立于1999年的阿里巴巴，目前市值5919亿美元；起点是电商，现在已经搭建起了围绕电子商务平台的金融生态；
图片来源：阿里官网
成立于2010年的美团，目前市值1303亿美元，起点是本地团购，给消费者提提供更加优惠的产品，现在围绕美团搭建起了围绕吃喝玩乐的本地生活生态。收购大众点评和摩拜单车之后更加提升了自己在本地生活领域的垄断地位；
成立于2012年的字节跳动，目前的估值为750亿美元（数据来源：恒大研究院独角兽研究报告）。起点基于信息推荐引擎的新闻客户端——今日头条，通过新闻客户端今日头条的短视频尝试，到独立出来抖音和西瓜视频，大大的占有了用户的手机市场，目前的市场上除了逐日加码的快手，市场上再无对手。
成立于2015年的拼多多，目前市值1048亿美元；起点是拼团电商，现在搭建起了农产品和小商品厂商的生态体系，在供应链中拥有了一定的话语权。
相比起来，滴滴还有需要要向前辈学习的地方，下面就聊一下滴滴与其他公司的区别。
四、滴滴与其他互联网公司的区别
同样作为信息分发平台化运营的滴滴与像淘宝、美团或者头条这类平台还是有很大的区别的。具体体现在盈利方式和平台性质上。
先说盈利方式，美团和淘宝搭建的是产品供给端和消费端进行交易的平台，而产品的供给端或者叫B端，是可以通过产品获取盈利的，也愿意将一部分自己的利润拿出来分享给平台。头条分发的是内容，用户多到一定级别以后可以接广告变现，内容的创作者也可以从中获取利润。说白了都是双赢或者多赢的情况。而滴滴是依靠司机提供驾驶服务，除了利用业余时间兼职跑滴滴的司机来说，许多为全职司机，滴滴的收入是全部的收入来源，滴滴前期对司机端的补贴吸引了一大批的司机加入，但是如果提高平台抽成，或者有一个新兴平台给与更多的补贴，很大的可能司机会转投过去，在全球70个国家400余座城市的Uber除了2018年依靠出售国际资产实现小幅盈利之外，也始终处于亏损状态。2019年上市以后股价始终处于动荡下跌状态。
参考美国在6月初已经出台法律要求Uber和Lyft将平台司机归为正式员工，未来国内可能也有类似的政策出台，这样的话对于滴滴的管理成本和人工成本将是很大的考验。
第二个区别是平台性质的不同，类似美团和淘宝的平台会有很多消费者在没有购物需求的情况下依然有大量的活跃用户去猎奇，而滴滴作为工具型平台，很少有人会在没有乘车需求的情况下打开滴滴的app。这也是滴滴的1100万DAU,比起来美团近7000万的DAU，或者淘宝近3亿的日活用户存在加大的差距，更不用说用户体验时长上的巨大差距了。
五、滴滴的竞争对手
在出行服务行业来比较的话，滴答、首汽约车、曹操专车、高德地图等平台都是最直接的竞争者，但是市场占有率很难和滴滴抗衡，短期来看的话没有太大威胁。
如果放在整个互联网行业来看的话，滴滴解决的是和美团类似的本地生活服务，打车常去的地点除了办公场景以外，就是衣食住行的生活场景了。美团掌握了城市生活场景目的地的资源，而商家愿意让出一部分利润来补贴司机去完善整体的体验，所以美团做打车比滴滴做外卖要更符合商业逻辑。这也让美团成为了滴滴的潜在竞争对手之一。
如果把美团算作滴滴的竞争对手的话，套用竞争对手分析框架（下图），短时间来看，滴滴在各个细分指标上并没有明显的竞争优势，当然，如果能增加一个类似大众点评的热门目的地推荐服务，可能在活跃用户数以及用户停留时长上都能有比较大的提升。
图片来源：Illusion公众号
六、滴滴的”0188“计划
今年3月份的时候，滴滴提出了”0188“的三年计划，即做到0重大安全事故、每天服务超过一亿单，国内全出行渗透率超过8％，全球服务用户MAU超8亿。
2018年的顺风车案件之后，滴滴内部经过了多次的升级和优化，司乘端的安全保障都做到了相对完整的提升。而其余三项数据的提升同比现在几乎是100%的增长指标。利用”重大产能扩张模型“和全球化战略模型来看的话，滴滴制定如此激进的三年扩张计划，有几个明显的原因，从结构上讲的话由于牵扯了众多的资本方和司机，推出壁垒非常高，既然不能撂挑子走人，就只能寻找增长，而这个增长点便是滴滴从一开始为了反击uber就提及的全球化。
图片来源：Illusion公众号
这里要明确一下全球化和跨国公司的区别，全球化的企业可以利用基于不同国家的生产要素（如人工、原材料、宣传等）成本的差异，实现成本的降低或者质量的提升，从而获得更多的经营利润。而跨国公司则是指统一中产品在全球进行经营的公司。滴滴的全球化扩张，更多是跨国公司的经营方向，在前在很多解读滴滴0188战略的文章上看到作者混淆两个概念的情况。
全球化经营不仅可以提升品牌的规模经济和品牌影响力，也可以接触更加多元化的资本市场，为未来新业务的推广增加可能。但是就目前情况来看的话，滴滴已经投资了国外众多的出行平台，服务量和渗透率、MAU等数据可以达成目标，但是对于企业利润的增长，可能还要更多看国内什么时候能够在核心业务上实现盈利然后复制到全球的范围。
图片来源：滴滴官网
七、滴滴的落脚点
作为一个出行服务平台要解决的，就是满足人们出行需求的方方面面。但是与出行相关的目的地场景除了办公以外，基本上都有成熟的竞争者。吃喝玩乐的美团、旅游景点的小红书，马蜂窝等等。
全球化是滴滴现在对外统计最多的方向之一，但是在国内市场实现稳定盈利之前，过度扩张的全球化可能并不见得是一件好事，毕竟ofo的前车之鉴就在不久之前。
最后是结论和建议，滴滴未来的落脚点可以从以下几个方向参考：
- 摆脱工具化APP的定位，引入更加丰富的相关内容，完善更多本地生活服务，提高体验市场和活跃用户数；在资本市场讲出更加动人的故事。
- 深耕供应链，加深与车企的定制化出行工具合作，从更好的司乘体验上建立自己的护城河；
- 做到真的平台化，利用对兼职司机众包平台的管理经验，搭建一个基于交通运输行业的灵活就业平台，当然也可以是更多行业的灵活就业平台；
- 全球化战略需要谨慎，先在国内摸索出来一个可盈利的商业模式之后再进行产能扩张，将上市提上日程；
5. 利用自有的金融保险体系，处理好司机的社保问题，也可以为更多具有灵活就业需求的人群提供服务。
滴滴作为目前国内最大的出行平台，未来的想象空间很大。很喜欢程维表达出来的从容和大度，滴滴有着更大的使命去完成”科技让出行更美好“，期待这一天早点到来。
备注：本文为原创内容，欢迎转载，请注明出处。
需要文章中思维导图内容的欢迎留言。
欢迎对与本文观点相左的朋友讨论。 |
