股价就是看个热闹,销量让比亚迪爆了,才能看出门道。
当然说完了就过分了。但是未来光环退去,成为一家普通的车企,而且和中国同行竞争没有优势,是大概率事件。
特斯拉自己是有先发优势,和光环优势的,MUSK 自己作为一个企业家非常成功,但是作为一个技术高手,显然在全球是上不了档次的。
Jim Keller 这样的才是真大神
比如真的大神,举例Jim Keller, 这么说这个老家伙吧,AMD 的K系列,就是速龙3000+ 那时候把奔腾4完爆,是他做总师设计的,然后跳槽去了intel,设计了酷睿系列,intel又翻身干了AMD, 然后又跳槽去了苹果,设计了苹果A4 的架构,苹果火了十几年,又跳槽去了AMD ,给AMD设计了ZEN 架构,AMD 翻身,然后再跳槽特斯拉,给特斯拉设计了FSD 的芯片,接着又跳槽去了Intel ,设计最新的大小核架构,暴打了ZEN。当Jim Keller 最后去intel 后,intel CEO说,如果大佬想当CEO 那当然没问题,只是大佬对当CEO 对股东,公司管理,这些杂事可以说毫无兴趣,不过,大佬带领着10000到15000人的工程师队伍,还真难说他和CEO 谁的权力大,谁在给谁打工。
AMD ,intel,苹果,特斯拉,过去二十年的起起伏伏,竟然出自一位大佬之手。什么苏妈,乔布斯,MUSK ,在硅仙人面前,不过是过眼云烟罢了。
江湖真有风清扬啊!
类似的大佬还有,就不多写了,和这些龙一样的人物比,MUSK 自己的技术简直就是个小学生,差距有多大? 咋说呢,就是《故事会》,《读者》和鲁迅的差别。
特斯拉最大的问题是,在美国本土,一直没有完整的EV 产业链,自己造电池,电池上游也没产业链,电池材料,镍钴铝,镍钴锰,隔膜,铜箔,电解液,包括造电池的卷绕机,全都要从国外买,当然这些产业,现在百分之70都在中国。
搞自动驾驶,一直云里雾里,吹的很大,实际上落地很难,而且和中国同行,特别是华为,以及百度的阿波罗比,谁高谁低,现在也不好说,除了胆大,看不出技术多高。
长期的看L4,甚至L5,大概在25年到30年会突破。但是也不至特斯拉自己,至少华为,百度也许还比特斯拉进度更快都说不定。
激光雷达,美国那边产业链也弱,国内好多家,国外,也许以色列厂商技术还行?虽然激光雷达最早确实是Velodyne Lidar 的机械激光雷达起源的,但是没几年功夫,在国内让打的找不着北。
在说芯片,FSD 芯片还不错,144T算力,但是华为的MDC 都200T,25年英伟达 THOR 算力2000T,一下推到头了(理论上2000T算力足够L5了。如果厂商为了保险,用双路,那算力高达4000T),英伟达是一个最难以面对的对手,首先30年的计算芯片设计经验,独步江湖。关键是CUDA ,各种适配包,开发包,生态比特斯拉的闭环要强太多,而且同时给全球大约250家汽车厂供货,这个出货量,成本,是特斯拉远远不及的。
这里的问题不能简单用苹果和安卓的事情对比,手机可以讲故事,苹果即便是闭环,也是有海量的出货量的。一个季度几千万,一年出货量两亿左右,但是特斯拉的出货量会小的多,能有几百万都顶天了。
而且牵扯到芯片,十倍的出货量,价格战很难打,intel都打不赢台积电。intel出货量多大?在移动互联网时代,都让群殴了。特斯拉何德何能?从芯片上看,会面临出货量和技术水平让英伟达双杀的局面。
国内也有几家研究AI 芯片的。比如华为,寒武纪,地平线,估计最终国内厂商会逐步整合,有的和车厂绑定,或者车厂投资,最终就留下一两家,这样估计芯片出货量是特斯拉的10倍。
<hr/>总的来说,就是美国自己没电池产业链,杀手锏自动驾驶,没有明显技术优势,长期看,激光雷达,芯片,也没有优势。
所以,上限能有多高呢?
关于技术谈个小故事吧,都吹的特斯拉技术强,但是技术从来都是靠迭代,靠人力熬出来的。前期吹的很大的,其实技术都很糟糕,比如特斯拉自己爆出来的,导航的地址,直接配一个20M 的JSON包。哈哈哈,是个程序员都知道,这样更新地址有多2。
另外举个例子,比如javascript 这语言,原型就是用来写网页小脚本的,8天就搞出来了。从语法的严谨性,结构性,完整性,各方面和微软三年精雕细琢的C# 比呢? 和JAVA 比呢,如果你两种语言都会,javascript 简直就和伪代码一样。二十年修修补补,从原生的JS 到ES,到现在的ts .这不就是c# 或者JAVA 吗?虽然细节有差别,但是从架构层面,设计的优美程度看,真就走二十年弯路。
所以那种前期吹,我们半年,几个月就搞出来一个大新闻的,路都还长。特斯拉原来搞自动驾驶的总监,就是一个三十岁出头的小伙子。让MUSK 吹是天才。当然很多人也吹MUSK 是天才。但是考虑一下javascript 也是年轻小伙子两星期就搞出来的。后面缝缝补补几十年,也大概猜一下特斯拉的系统架构,应该很有趣。但是内行看看,技术这圈子,这样的天才。估计还有好几十吧。甚至好几百吧。
虽然特斯拉今天的自动驾驶系统营销的神乎其技,但是从过去五十年科技界的历史看,背后是依托答辩的可能更大,上限也是JS 这样的工程灾难可能性极大。想一下过去的一些工程灾难。比如雅虎。或者IE浏览器。谁辉煌的时候,还不是所向披靡?支撑着几千亿美元的市值?
比如特斯拉的域控制管理,正常的系统架构不应该是按照功能划分的吗?特斯拉的,直接是前车身,后车身,左车身,右车身,这么划分?这里我忘记了,但是意思没错,确实前期引领的车辆域控制的风潮,就和特斯拉引领EV风潮一样。但是很多很多的细节,其实很有趣。
风口上的猪都会飞,马云还不是个爸爸了? 李彦宏还不出个漫画集了?
起风了? 风落了?
走着瞧哦。 |