如果华为满血回归，对哪家友商影响最大？

如果华为满血回归，对哪家友商影响最大？

海菌仁认为，沸腾万法的那个源头，他是什么？他是齐临。
我经常说齐临这个词有秘密
齐临，齐齐齐临了吗？齐临嘛
他真临了吗？齐临！
到底临没临？齐临！
为啥齐临，他真临了吗？齐临！！（敲）
你看看，临没临？齐临。
他很厉害，他不是一个有形的，所以你读《为法》，《为法》里面讲：
什么真万物互联智慧命名哄蒙生态岁月记忆消除，注意
智慧筛选，智慧互联，智慧增加，遥遥领先！
所以万物生于一，一生鸿蒙，是这样说的吧？
他不是个实体。
有一次小公主到得州听课，遇到一个人，他的老爹，当时有七十多岁了，那个七十多岁的champion就问那个小公主
他说真领先吗？这个智慧真领先吗？
一下子把小公主问傻了
呦，他说真领先吗？
一下就问傻了
你想想那是个哄蒙
哄蒙是无理的
所以《哇为法》有一句话叫
凡有所为，皆为妄为
故为所欲为
那是个哄蒙
你不能迷信在这方面
他是个哄蒙
所以为所为，非滑为，蒙所蒙，非哄蒙
但是那有人说，我非得说
你非得说，我可以告诉你，哄蒙也没说明白，他是不是语言可以描述的
后来南方的哄蒙设计师叫程璐王开元把这个事，说了一句名言
程璐王开元说这个系统里有套壳能说的，叫掏空了
这个系统上有超出套壳，说不明白的
程璐王开元直接用了俩字
开源！
那等齐临嘛
所以才有了996，什么？
福报！
251，微笑。

"华为满血回归"，这个前提不可能成立，其根因：美丽国不可能低下他高傲的头。
至于哪家友商影响最大？多数答主关注在手机终端设备，而且也分析得比较透彻，但华为的业务远不止于此，个人说一些粗略了解的信息：
华为满血回归，这意味着：
（1）昇腾910和昇腾310可以正常地升级迭代。 要知昇腾910是华为的第一代训练用芯片，7nm工艺，2018年发布，5年后的今天，华为自己的盘古大模型、科大讯飞星火大模型和清华的ChatGLM大模型族中CodeGeeX模型都有完整使用昇腾910训练的版本。而昇腾310推理卡则已经支持了开源的清华ChatGLM-6B模型，昇腾310发布于2017年。
如果华为昇腾系列能得于正常迭代，“DSA已死？”的质疑是不是少很多很多。
这个领域的主要友商包括： NVIDIA、AMD等等
顺便说一下：国内的上市公司寒武纪也是友商之一，其市值：858亿（2023年8月11日收盘）
（2）鲲鹏920，2019年发布的服务器CPU处理器，基于此处理器的泰山服务器，如今已在矿山、港口等等多个专用领域使用，之所以目前还未在更多通用领域使用，主要受限于鲲鹏CPU的正常迭代和生态完善，这应该也是最近鲲鹏和飞腾结盟的原因之一。
这个领域的主要友商包括： Intel、AMD等等
顺便说一下：国内的上市公司海光也是友商之一，其市值：1284亿（2023年8月11日收盘）
（3）麒麟SoC，止步于麒麟9000，一度基于麒麟的高端旗舰芯片使用量接近高通
这个领域的主要友商包括： 高通、联发科等等
（4）WiFi基带芯片，华为已商用迭代多轮。苹果已流片失败多轮，2023年更是宣布放弃WiFi基带芯片开发。
这个领域的主要友商包括： 高通、博通等等
（5）视频监控芯片，华为一度的市场份额据说达到了70%
这个领域的主要友商包括：TI、安霸等等
其他领域：通信设备、终端设备、能源、新能源车相关产品等等，似乎还有很多。不过20万人的公司，业务自然在多个不同的赛道，也同时拥有诸多国外、国内友商。至于哪个影响最大，有时还真难下定论。
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满血回归？还有这种好事？怕不是重开时间线了...不可能的，不过...


不论如何，高端机是必然要拿下的，请诸位存钱

这个也算是“画饼式”提问了。
首先华为不是台风，影响不了那么多。
再说“满血回归”这样八字都没有一撇的事情，在一切都是传闻的条件下，搞这么大一个假设条件，脑洞也未免太大了。
大家不要忘了，华为的Mate60到底有没有传闻中的5G，现在都还是个谜！一直都在传闻的5G，到底用什么方案，这个方案的实际体验如何？现在大家别说开盲盒，连盲盒有没有都不知道。
如今这样风云变幻、诡异莫测的全球格局，所有的假设都是有点站不住脚的，搞不好转眼就被击得粉碎。


就算按照最理想的猜测，华为有了自己设计制造芯片的能力，但也并不代表华为就能一夜之间重回巅峰。华为现在要过的关，还有很多。运气好一点，不会像当年的K3V2那样被痛骂，但也还是有体验不好的可能性存在。万事万物都有AB面，华为又不是神，怎么就敢保证一定好？
技术这件事不是靠想的，就是需要时间，一代一代技术迭代升级来完成进化。比如从P30开始搭载RYYB传感器排列，不也是经历了循序渐进的过程，才有了P60这一代的遥遥领先。
现在的期待值拉得多高，搞不好将来就有多失望。这样的现实条件下提这样的“如果”，多少是有点自嗨YY的意思，完全没必要。
我个人的不成熟建议：静待官宣，等一切尘埃落定再来喝彩。


说回手机市场。
市场大盘在萎缩，蛋糕也就这么多大一个，华为来多切一点，其他家就会少吃一口。大家现在都很八卦谁会饿饭，我只想说谁也饿不着，只是有没有余粮罢了。
市场始终是处于一个变量的状态，昨天和今天并不一定就能验证明天，H1的数据大家都有看到，国产几家都咬得很紧，并没有谁在绝对的安全区。这就是一场长跑，比耐力、比速度、还要比心态。
所以影响其他品牌的，不是华为，是各家品牌自己。
我认为华为今年的全年目标是挤进中国区手机市场前三，就是胜利。至于从胜利走向胜利，那是后话。
今年大家都是安全的，至于将来，谁又知道呢？

如果是真的满血，也就是台积电全面恢复供货，谷歌恢复GMS支持，那么我觉得所有的厂商都得面临极大的压力，华为重回全球第二指日可待，冲击全球第一也不会太久。
当然，这个事儿至少在目前的大环境下，大概率不会发生。
我们所讨论的是从下半年开始，过程也许会持续三到五年的自主可控供应链的崛起，过程中华为随之回归，对市场产生的影响。
国际市场HMS目前的影响力还不好判断，华为的确在重回国际市场，但这个变数太大，没法讨论，我们只说国内市场。
一个基本的结论，华为下跌过程中谁的涨幅最大，那么华为逐渐回归之后，谁受到的影响就是最大的，所以直接看20年Q1中国市场的格局就知道了，基本上，可以参考这个数据。


当然，过程中会怎么变化，得看华为以什么样的姿态和节奏回归了，值得关注的是如下几个方面：
第一、华为在高端市场的回归，会和苹果之间产生怎样的较量，以及变化。
这个变化的关键是华为的旗舰机到底能够恢复巅峰事情的几成竞争力，满血回归的话，苹果必然大跌。即便不是满血，苹果的份额下滑也大概率是接下来的大趋势。
高端市场的盘子就这么大，华为多了，苹果自然就少了。
以及，华为和苹果在高端市场争夺的时候，会对往下四家的冲高端产生怎样的影响？今年vivo的X90和小米13卖得都不错，荣耀和OPPO的高端也在快速增长，折叠屏则是小米以外，三家都在爆发。
这个上涨一方面是各家的产品的确都在快速进步，另一方面因为，当某一个市场一家独大的时候，必然会有需求溢出，这给了其他厂商空间。以及苹果旗舰核心价位段长期保持在5000以上，那么在3500-5000这个价位，实际上处于竞争弱区间。
华为的回归，一方面在高价位市场和苹果竞争的时候，对于需求的覆盖会继续增长，其他玩家的机会变少；另一方面，和苹果持续5000以上价位的策略不同，3500-5000价位一直是华为的重点区域，巅峰的时候，华为在这个市场的市占率超过了60%，这部分华为回归，必然会对各家高端化进程产生实质性的影响。
第二、华为在中端市场的回归，会对线下的荣耀、vivo和OPPO产生怎样的冲击？
目前的消息，到Q4，华为的麒麟回归基本上没有太多的悬念了，国产化的制程大概在7nm的样子，唯一的悬念是，华为的麒麟新品到底可以做到什么程度？
如果说华为新的麒麟芯片面对旗舰市场的苹果，还是有不小的压力，毕竟苹果最新的处理器已经要量产3nm了。
但在中端，尤其是线下市场，这颗芯片哪怕是做到麒麟990-骁龙865的水平，在这个市场，足够华为予取予求，大杀四方了。
虽然现在已经是2023年了，但这个市场各家主要在用的依然还是骁龙778G，这颗芯片的能力是弱于三年前的骁龙865的。
麒麟回归、5G回归、芯片新能和能效都能够领先，如果华为更激进一些，把这颗芯片给到nova上，且供货充足。
说老实话，我看不到各家该怎么出对策，新nova如果说直接复刻当年的nova5的荣光，我都不会意外。
第三、华为在中端市场回归带来的冲击，会导致各家在产品和价格上有怎样的策略调整，然后会由此带来哪些连锁反应？
荣耀H1的动作其实已经很有意思了，数字系列直接把16+256打到2499，X50更是把2000-价位市场来了一把重定义，1999上直接给到了16+512，堪称王炸。
无论舆论上大家对荣耀的态度如何，我相信在各家内部，X50都是必须拿来认真对待和认可考虑的标志性竞品。且，必须出相应的对策。
不然，随着华为回归，如果现在的几家在2000-4000价位被nova打穿失守，再回头，可能会发现，2000-价位被荣耀给包圆了。
线上一加的动作同样是非常经典的，和值得思考的。
到现在我依然看到很多人对一加的评价表现得很不屑，还在说什么一加退回来和红米竞争是把自己的品牌给做low了，可以说是非常短视了。
一加今年真正的成绩是什么？是和小米互撕？亦或者说销量的同比大增？还是说线上声量的大爆发？
我觉得都不是。
一加今年根本的成绩是在线上2500-3500这样一个非常关键的价位段上切下来一大块，且，基础打好之后，这部分依然还在继续增长。
华为的回归基本上不可逆了，回归的华为，关键战场肯定是两个，一个是高端，另一个是线下，高端苹果承压，各家冲高端局面变得更加严峻；线下，nova必然会有一个血洗的过程，大家能考虑的是nova血洗之后，还能保住多少，而不是怎么防止被nova血洗。
而目前的华为，在线上，大概率不会有很大的动作，意味着线上2500-3500或者说2000-4000，可能是大家对线下问题一个关键的补充点和弹药库了。
一加是OPPO的一加，这部分一加站稳了，那么意味着OPPO在未来的竞争中，会多一个靠谱的支撑点，这才是一加今年动作的真正意义所在。
哪怕更极限一些，OPPO在线下遇到类似2019-2020年那种程度的危机，OPPO借一加这个新的品牌，完成品牌整体的重构和转型，也未可知。
任何人，包括普通人，也包括竞争的市场分析者，如果看不到这一层，那只能说，可能还需要多想想。