背靠阿里的饿了么现在如何？

背靠阿里的饿了么现在如何？

今年以来，饿了么的扩张步伐在明显提速。
在3月召开的2020支付宝合作伙伴大会，同时也是支付宝3.0升级的发布会。在会上，蚂蚁金服CEO胡晓明放话：「未来三年，携手5万服务商帮4000万服务业商家完成数字化升级。」
换句话说，支付从此不再是支付宝的对外标签，数字生活服务才是。
支付宝此次更新后，包括首页信息流、搜索框、生活号、应用中心在内的资源，均成为商家流量入口。仅首页中，生活服务的展示位便增加至14个，饿了么也提升至支付宝一级入口的位置。用饿了么CEO王磊的表述是，饿了么正在冲入支付宝体系，并通过与新零售的各个业务，在支付宝用户中形成会员联动，推动消费者认知成型。
在《财新周刊》近期报道中，饿了么CEO王磊将饿了么与阿里难度颇高的融合问题，形容为「开着飞机换引擎」。饿了么面临人员结构、技术体系的全面调整，双方的技术人员，甚至使用着两种开发语言。
而如今，这场艰难改革正在显露成果：Q2财报显示，阿里本地生活业务同比增长15%，新零售和本地生活相关业务占营收比重提升至25%。更重要的是饿了么的增长数据——本季度实现每单盈利转正，注册商户数量持续增长超过30%。一个新的增长结构正在成型。
饿了么的竞争力正在以肉眼可见的速度改善。在今年Q1，支付宝为饿了么提供了40%的新增消费者；在Q2财报中，这一数据增长至45%。背靠支付宝不但没有沦为昙花一现的噱头，反而随着时间推移展露出更旺盛的生命力。
反观守擂者，新冠疫情发生以来，美团也在经历一系列重大变化。
在美团战略中，外卖已经成为为其它业务增长动能的输血瓶和基本盘。疫情黑天鹅的出现，迫使美团加速寻找外卖市场以外的增长点。作为美团全生态的输血瓶，外卖业务因抽佣比例问题与商家发生一系列矛盾，并在疫情期间集中爆发。
整个2月，几乎全国各省的餐饮协会都与美团就餐饮抽佣问题产生争议。随着国内防疫措施推进，相关矛盾有所缓和，但面对外卖行业的强势表态，平台必须警惕因外卖抽佣提升引发与商家矛盾的升级。




美团在骑手端的增长，也面临着回落风险。尽管疫情被认为对美团吸纳骑手有重大帮助，6月，美团公布2020年前五个月的新增骑手数量为107万，超过2019年平台总骑手数的四分之一，新增骑手来源遍布制造业、小微创业者等。从另一边看，社交媒体上有大量众包骑手反馈，今年来因骑手每单配送收入降低，配送站点内的骑手流动速度非常快，不少人短暂从事骑手工作后选择离开。而随着复工潮遍及全国，骑手在就业侧的竞争优势将进一步削弱。
从交易用户数据看，疫情冲击了美团的交易用户增速。美团在2020Q1出现交易用户的环比负增长，同比增幅也从19年Q4的50%左右降至如今的35%左右，并呈稳定下降的态势。
也就是说，美团正在靠近外卖市场的用户增长天花板。
而饿了么的竞争力在融入阿里生态后明显提升，也成为外卖战争走向白热化的前提。
新补贴战争

饿了么此次推开的百亿补贴与外卖市场早期的补贴大战相比，有一致，也有不同。




一致在于，补贴的基本原理是一样的，为平台吸纳用户、同时吸引商家入驻，并尽可能让利消费者。
不同在于，饿了么百亿补贴不是传统广撒红包的补贴玩法，而是直接补贴优质商家，为商家持续吸粉、增加用户黏性。这意味着，在线下餐饮为代表的的服务行业急需走出疫情冲击时，饿了么将为商家提供持续吸引用户的能力。据饿了么相关负责人介绍，在试运营中，参与百亿补贴的商家，订单增速较日常翻了一倍。
对消费者来说，这一福利不仅限于外卖领域，还将拓展至本地生活的各个领域，包括商超、美发、洗衣、KTV等。对于守擂者美团，在外卖主战场之外，双方的战线已经拉长至近乎整个本地服务市场。随着饿了么百亿补贴持续推进，美团将面临全面战争的压力。
如果从更长的时间线来看，在双十一期间，百亿补贴将成为饿了么向消费者推出的重点福利之一，对国民消费的助力程度更甚。对饿了么来说，双十一也将成为进攻本地生活服务的冲锋号。
另一重要变化是，阿里强有力的生态融合能力，正在提升饿了么的跨平台影响力。在阿里系内部，饿了么正在从高德地图口碑、支付宝会员、优酷IP等多个场景中受益。
今年6月，饿了么宣布旗下业务系统、数据库设施等已完成100%迁至阿里云。
对于饿了么，这意味着服务能力服务能力的跃升，例如支持1亿人同时在线点单，也可以在低峰期释放算力，动态规划线路以优化配送能力。早期饿了么系统逢高峰期崩溃，遭用户诟病的情况将成历史。客观地看，饿了么已经在基础设施上拥有与美团的一战之力。
与此对应的，是随着云计算市场马太效应加剧，美团云在美团今年一系列业务清理中遭到关闭，其提供的公有云资源，转而供应美团内部使用。使用美团云的商家，不得不将原有存放数据转移。在企业服务市场，美团放弃了一张重要手牌。
而决定未来外卖市场格局的，仍是谁能以数字化赋能商家，改造相对落后的传统餐饮业供应链。美团于上月发布的《中国餐饮商户数字化调研报告》显示，现阶段餐饮商户数字化率普遍不足10%，数字化渗透率最高的外卖商户，也仅为14%。




美团一度走在线下商户的数字化推动的前列。从基本的服务上线美团平台，到管理数字化与供给侧数字化，美团坐拥餐饮市场覆盖率第一的美团智能POS，以及主攻餐饮供应链的快驴。在传统从业者数字化教育领域，美团于去年10月推出美团大学，目标是「十年千校一亿人」。
但眼下，饿了么正在吸收阿里对中小商家数字化赋能的功力，与美团争夺商家的这场外卖战争持续白热化。
借助阿里的大数据分析能力，饿了么有能力为商家制定精准服务方案，商家面对的，将是从选址、供应链、预定、排队、支付、配送到评价的全流程数字化。此外，在平台端，短视频化、内容化的浪潮也在从电商延伸至饿了么所属的本地生活服务领域。对经受疫情低谷期的线下商家来说，饿了么提供的商业赋能，吸引力不可小觑。
从饿了么的猛烈攻势看，未来的数月乃至数年内，本地生活服务战争，将是互联网领域最精彩的战事之一。双方争夺的制高点已经从粗暴撒钱，向赋能商家、同时惠及消费者发生转变。谁能率先在这些领域取得优势，谁就将在战争中赢得先机。

（本文由我司旗下「新熵」原创出品，作者马戎）

谢邀  我作为前饿了么职工，看到这个问题，我不禁嘴角略微有所上扬。
  前面一些高赞的回复都是从外部包括市场份额还有一些数据给到结论就是饿了么做的越来越差不如美团。这样的分析从事实就给出结论，毕竟市场为王。但是这样反倒让读者不知道具体是什么原因，为什么阿里在全面接手饿了么后，反倒市场急剧恶化了呢！
  我作为一个内部人员真实的经历了阿里全面管理饿了么包括后面并购饿了么这期间的高层智招频出的时候，就知道饿了么是干不过美团的。
  第一点，就是阿里巴巴的傲慢。全面入主饿了么后，引入所谓成熟的考核机制。HR不在一线 却拥有最高决策权，身处一线的人员所有决策权利回收至总部，对市场变化不敏锐。所有决策由高策制定，一线员工没有反馈没有质疑的权利，要做的只有执行。
  开除掉很多有本地生活作战经验的伙伴，无视市场环境，空降很多阿里巴巴人员进入饿了么高层。运用电商思维来做本地生活平台。不重视以前饿了么扶助优秀本地品牌的项目及很多基础服务项目，只要亏损就全部砍掉。反倒去发各种红包优惠券。我打个比方，有一些店铺确实不是全国连锁，但是在当地确是非常的火热，饿了么通常会为了丰富平台优质商家的目的，从技术上  资金上给到扶植。通过深度合作来达成有口碑的优质商家在外卖上只选择饿了么，增加优质商家丰富饿了么用户的选择。但是现在砍掉了。还有就是蜂鸟专送，阿里巴巴从入主饿了么开始就对蜂鸟专送这个亏钱亏到姥姥家项目进行改革，首先是提高蜂鸟专送对商家的抽佣 其次是降低给到专送代理商的费用  最后就是神奇的学习了众包的模式，推出了蜂鸟众包。逼迫很多有经验的送餐人员选择从蜂鸟专送离职，投身众包。并且在16-17年大力推广到全国。本来饿了么app的主要目标人群就是白领上班族和中产阶级。这些人对价格不敏感，但是对商家的服务质量和配送服务要求比较高，饿了么之前一直都是这样把持住中高端外卖用户市场。结果阿里入主后，也不知道是因为对市场占有率变态的迷恋，不仅放弃饿了么的基本盘选择和美团进行贴身肉搏，而且没有保证好服务品质又无形中损失了基本盘中对能够给到饿了么众多利润的客户。后面又因为发现白领金领用户日活不够，脑袋一拍推出了饿了么星选APP，真的让吾等从业人员笑掉大牙。
  第二点 ，就是阿里巴巴的偏见。阿里巴巴从一开始就不是为了做市场而来的。就好像一个壮汉，手上拿着最趁手的锤子，什么问题都想用锤子去砸一下。不分析市场，一味的砸钱，通过短期的福利刺激销售和市场占有。对公司内部一些早期饿了么员工带着一种高傲的态度。偏见的认为是因为饿了么的制度和人才运营不行，导致饿了么与美团在外卖领域陷入下风。对于饿了么总结的经验教训不屑一顾。全盘阿里化，赶走原饿了么的运营团队，从上至下的接手饿了么。通过整合资源，将饿了么在本地的资源让位给到口碑这种万年扶不起来的阿斗。然后经过多重决策失败后，不仅不反思公司高层决策出现了大量问题。反倒将锅甩给一线运营团队，要求一线运营团队进行反思为什么决策不到位，并且HR大力作妖，逼迫中层基层干部优化学历不足的人员。喊着口号说背靠阿里，原来美团二楼打我们一楼，现在我们要三楼打二楼这种傻话（阿里除了资金、大数据及引流之外，还有别的技术吗？），没有意思到自己已经踏入到了不同的战场仍然拿着二战思维打一场现代的战役，让我觉得这帮阿里的人才就像是经历过古罗马横跨亚非欧伟大疆域，而现在困坐在君士坦丁堡，向周围无知的年轻人絮絮叨叨罗马过去的荣光一样！
  先说到这里，点赞多继续更！

首先说明身份，我是一名美团专送骑手。
我希望饿了么占领50％的市场，美团也是。
因为这样，俩家神仙打架，我们凡人当然才有好处（优惠）可拿。
只有竞争我们才能有好处。
否则，我们都是这些公司的韭菜而已。

去年8月， Trustdata发布了《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》，美团外卖占59%的市场份额，饿了么占比36%，饿了么星选及其他合计占比5%。这是一个代表稳定的“631”格局。

从去年的这个数据上来看，饿了么的确在市场表现上不如美团，但那会儿有很多人说，这种稳定的格局可能会成为未来一个时期外卖市场的主旋律。

但马太效应告诉我们，「强者愈强，弱者愈弱」是这个世界的一条钢铁法则。一年过去，美团外卖的市场份额达增至65.1％，而饿了么则下跌到27.4％。


所以说，饿了么不如美团外卖已经不再是一个现象，而是一个持续的趋性，而如果你让我判断这个趋势会不会有新的发展，我现在的答案是：

是的，美团外卖会进一步的蚕食市场。商业竞争的规律一向如此，当市场发展到稳定阶段的时候，当野蛮生长的空间被压缩后，领先者的下一步就是回头吃掉存量市场，这不是领先者想不想这么做的问题，而是这是被写在生存规律底层的密码，每一个生态系统都不能从这样的宿命中脱身。

除非领先者出现重大决策失误或者其他颠覆性事件出现，否则目前的市场格局一定会就此尘埃落定。

但我并不是在鼓吹美团无敌，我只是在说另一个铁律：

“能够打败美团的，一定不是另一个美团。”

也就是说，在美团外卖目前所处的这条赛道上，饿了么已经没有机会了。


而说完了这个结论，我们可以翻回头来看看，美团和饿了么这一路走来，走在各自忙些什么？

去年饿了么新CEO王磊上任就是三把火。

先是在去年夏季7月到9月，每月向市场投入10亿量级的补贴；
接下来饿了么与口碑合并成立本地生活服务公司；
而后开启上山下乡计划，欲在下沉市场与美团相争。

而彼时的节点，饿了么和美团的市场份额分别是36%和59%，张磊意欲通过这种激进的方式，将饿了么的份额拉升至50％，这个愿望是美好的，但落地方法上从最开始就错了，在外卖行业的下半场，再采用冒进的方式打补贴战，已经没有任何意义，拿补贴教育用户的阶段已经不复存在了，而等在饿了么的只有被“薅羊毛”的命。

今年5月份我去华北某地，去进行一个有关于下沉市场的采访，那次的采访给我启发很大，我也在知乎上发了文章。当时我的一个采访对象老夏，他就是下沉市场的美团外卖代理商。

老夏当时给我讲了这么一个故事。

在他代理的那几个县的美团外卖的那几年，他先先后后打跑了5、6波饿了么和百度外卖的代理商。老夏和我说，其实从他的初心上来说，他根本没想把这些其他平台打跑，因为打是打不干净的，打跑了这一波还会有下一波。

他更希望的现实是，这几家平台如何能够一起把这个地区的外卖增量做出来，把用户点外卖的习惯教育出来，把外卖的口碑做出来。

老夏和我说，他们的争夺可不止是抢抢骑手和打打补贴战，有时候甚至会发生冲突。他并不想为此损伤了元气，但对面那饿了么和百度外卖那几个家伙却不这么想。


大家听着一段有没有觉得耳熟？

的确，虽然华北某地几个县城的外卖之争并不能代表全行业，但我却从中感受到，美团和饿了么在争夺市场的时候，采用的方法论万完完全全是拧着劲来的。

饿了么争夺市场份额的做法是从美团外卖那儿抢地盘，而美团外卖在做市场份额的时候，却更多的放眼于全业态。

从业内人士独到的眼光看来，外卖属于生活服务赛道，实现盈利靠的是薄利而多销，规模才是真正的护城河。

而上文中所说的规模，绝不仅仅指的是用户量、商户量这些单一维度的数据，而更是在聊一个完备的生态网络可以迸发出的持久性的爆发力。

举一个例子，饿了么一个月补贴十亿，这种玩法能坚持十年吗？不能。

这种爆发力是典型的“一鼓作气、再而衰、三而竭”，这是典型的南辕北辙的方法论的错误。

而美团呢，经营着全球领先的即时配送网络，日活跃配送骑手超过60万人。美团配送还发展了近万家配送站点、前置仓实体网络，服务于全国360多万商家和4亿多用户，美团还为了解决餐饮商户采购问题，打造了餐饮供应链平台快驴进货。


美团在占领市场的时候，看似没有刻意放在蚕食市场份额的方向，而是通过对战略领域和技术创新的持续投入，在用户角度提供更丰富的消费场景，在商家的角度提供业务增长的帮助，这两点繁荣不光盘活了外卖市场，更重要的是提升了整体服务的质量。

此消彼长之下，规模化的天平已经一点点的向美团倾斜，而落在数据报告里的行业趋势，就是饿了么在市场份额上的持续缩水，而另外一面则是美团外卖持续性的高歌猛进。

而从现在的格局看来，饿了么最后一局翻盘的机会，只存在于下沉市场这最后一个战场上，这条赛道是饿了么最后的“列宁格勒保卫战”。

但很可惜，从Trustdata给出的数据看来，饿了么在下沉市场的挖掘上，并没有扭转颓势的效果。


2019年上半年的用户增长上，美团有47％来自于三线以下城市，而饿了么的增长主力依然来自二线城市的存量市场。

这意味着，在下沉市场没有表现出爆发力的饿了么，在接下来一年到两年中，面临的最好的情况也只不过是和美团陷入拉锯战。

而更有可能发生的事情是，下沉市场更加深思远虑的美团，会进一步将马太效应呈现的淋漓尽致。

只怕是到了那个时候，时常送给中国男足的那句经典咒语，即将应验在饿了么身上。

恐怕，留给饿了么的时间，已经不多了。

随着互联网以及餐饮业的不断发展,外卖已经成为了人们的主流生活方式之一。甚至对于时间紧、节奏快的都市人来说，便捷的外卖几乎占据了全部的饮食生活。
印象中最早国内的外卖有三种颜色——黄：美团；蓝：饿了么；红：百度，红色率先被淘汰出局，形成了现在黄蓝争霸的局面。去年饿了么被阿里收购，CEO王磊曾经豪言在一年内“至少要占到50%的份额”，如今一年约期已至，饿了么是否实现了王磊的预期呢？



近期阿里、美团财报的发布，外卖行业的涨势整体喜人。其中美团外卖同比增加36.5%，公司也首度实现整体盈利。而根据阿里的数据统计，阿里本地生活服务（包括饿了么和口碑）同比大增的137%，但这是否能说明饿了么正在紧追美团？其实不然，因为去年年底口碑刚并表，所以营收计入口径不同也是这次增长的重要原因。
这一点，从数据上也能发现一些端倪。根据第三方研究机构数据统计，我们可以清晰地看出美团外卖交易额占比超过了64%，而饿了么+星选合计仅占有有不到35%。而更可怕的是从2018年Q1到2019年Q1，美团的市场占有率增长了近10个百分点，而饿了么+饿了么星选的市场占有率反倒下跌了7个百分点，一来一回间无疑让王磊“占到50%”的目标更加遥远。



首先，对于用户来说，运力上的差距在消费体验上十分显著。比如用饿了么点餐时，有时候总会遇到由“达达”等第三方物流来进行配送。一到高峰，相较于美团的系统派单，饿了么以人工派单为主在效率和速度上都有一定的差距。这些我们能从日常午餐高峰期和近两年春节期间明显感受到。在DCCI发布的《网络外卖服务市场发展研究报告》中，对网民网络外卖服务的使用进行了调查。其中能够比较直观看到关于配送满意度上，美团都略胜于饿了么。



其次，外卖红包也会促使用户点外卖的积极性。作为同时拥有两款APP的我来说，平时点餐倒没有刻意选择美团还是饿了么，毕竟只用一家会员红包肯定也不够用。在饿了么拥抱阿里的一整年间，最明显感觉到的就是饿了么的补贴策略发生了改变，部分地区甚至可以达到占GMV的四成的力度。但是补贴就像是打兴奋剂，短期提振单量没有问题，一旦补贴减少，数据则又会回落，饿了么的举措无一不在掩盖其运营能力和运营效率的缺失。



所以对于外卖平台，烧钱未必就是取胜的出路。毕竟曾经狂烧1.25亿美金风投的Munchery也逃不过关门大吉的命运。餐饮外卖本就是薄利多销，上线6年一度成为外卖市场寡头的美团外卖也仅仅是在今年才获得盈利。长期优化经营，降低运营成本才是外卖平台的存活之道。也许王磊也正是看清了这一点，才在今年6月发出了“市场份额不再是关注的核心，转向宏观的市场增长率，聚焦于控制盈亏”的表态。
目前作为外卖主力的一二线城市市场已经十分成熟，可蛋糕总是有限的，满盈的市场需求带来的是两大平台增速不断降低，反倒是三四线城市拥有着很大的发展空间。那么对于美团与饿了么，最好的解决方案无疑是从聚焦“下沉市场”开始。



相比较17与18全年度的在线外卖用户，三四线城市的增长趋势尤为明显。而到了19年上半年度，三四线城市外卖行业新增用户同比增长更是高达6.8%，远远超过了二线的1.8%和负增长的一线城市。逐渐养成的用户粘性让三四线城市这个下沉市场成为了未来平台的“必争之地”。
那么下沉市场是否能成为饿了么逆转的新战场呢？答案恐怕也不容乐观。因为美团在下沉市场的布局反而更早。抢抓下沉市场的美团，已经在起跑上建立了很大优势。根据Trustdata移动大数据监测平台给出的数据，面对拥有52.2%用户的三四线城市，美团外卖三线以下城市的用户等级分布更高，达到了36.3，而饿了么只有30.5%。



而另一份数据表明除了31.57%美团与饿了么的重合商家外，纯美团外卖的商家占比高达52.75%，纯饿了么商家占比只有15.68%。美团更广的覆盖率优势会直接体现在单店的成交单量上——



虽然饿了么继续保持高投入，并开展上山下乡计划，但在下沉市场，饿了么的单量与商户覆盖劣势会更加明显，偏远地区门店的渗透率更低。而大规模补贴只会使平台的亏损更加严重。这种显而易见的差距将会随着市场的马太效应进一步拉开。
除此之外，阿里与腾讯的外场博弈也是美团与饿了么对决背后的重要力量。阿里长于战略，而腾讯长于用户体验。美团外卖以餐饮为核心打造多元的社交生态，链接了商户端（美团、大众点评）、用户端（QQ、微信），对外卖这种建立在商户、用户、骑手乃至更多维的基础上的“Y结构”运营模式更为适合。这一点从二者的用户粘度就能明显看出差异。而阿里系只能提供相对匮乏的多入口引流优势，自然稍显不如了。



所以总体来说，饿了么确实已经在各个方面做出了相应的对策，但面临美团已经几乎巩固的护城河，面对外卖市场持续的发展走向，饿了么想要翻盘美团的可能性并不是很高。